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Laura é contratada por um homem rico para cuidar de seus sobrinhos órfãos, ficando com a impressão que a família dele esconde alguns segredos que poderão mudar sua vida.
Baseado na obra de Bernardo Guimarães, o filme conta a história de Isaura, uma bela moça filha de um capataz com uma escrava negra, o que a torna cativa também.
Gertrudes e Adônis são dois irmãos, um mais vigarista que o outro. A primeira é uma vidente charlatã que espiona a vida de suas clientes ricas com a ajuda de seu irmão, que seduz as empregadas das granfinas para descobrir informações e segredos que possam estabelecer alguma base para as vigarices da "vidente".