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Paulo (Paulo José), um grande conquistador mulherengo, conhece Maria Alice (Leila Diniz) em uma festa. Ele se apaixona e e vai atrás da jovem. Ela está noiva de Leopoldo (Ivan de Albuquerque) hesita em sair com Paulo, mas acaba sendo consquistada. Eles começam a namorar e se casam, para a decepção dos amigos de Paulo. Porém, com a rotina do ...
Baseado na clássica canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, o filme conta a história de uma moradora do bairro de Ipanema. Márcia vive uma vida de aparências, feliz por fora, mas extremamente angustiada por dentro.
O cangaceiro Faustão e seu bando se metem na briga das famílias Pereira e Araújo. Henrique Ferreira é ferido e acaba capturado pelo cangaceiro, que exige dinheiro para libertá-lo. Os inimigos também querem o rapaz, a negociação se extende e Henrique toma uma inesperada decisão.