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O criminoso sexual Frank Molesch (Stefan Kurt) anda pela floresta da Turíngia, na Alemanha, uma região cheia de mitos. Vera (Susanne Wolff) e seu marido Bruno (Misel Maticevic) hospedam a psicóloga da polícia, Johanna (Jeanette Hain), em sua casa. Após pouco tempo de convívio e algumas conversas, as mulheres descobrem aspectos surpreendentes ...