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Um famoso traficante de armas deixa para sua jovem viúva um castelo e uma grande coleção de valiosas patentes militares, que são cobiçadas pelo serviço secreto de diversos países. Quatro bandidos são enviados para recuperar estes documentos, mas é o agente francês Lagneaux que, com a ordem de seduzir a herdeira loira, vai conseguir ...
Roma, capital da Itália, ou Cidade Eterna, pela sua história milenar, é um dos mais antigos mosaicos e arquivos da história humana. O diretor Federico Fellini fez parte de sua trajetória, vivenciando o seu dia-a-dia desde sua chegada à cidade, quando criança (Stefano Mayore), passando pela fase adolescente (Peter Gonzales) até a atual.
Michel Maudet (Jean-Paul Belmondo), um ex-paraquedista e boxeador amador, decide parar de lutar após sofrer uma grande derrota nos ringues. Em busca de um emprego, ele aceita se tornar o segurança pessoal de um empresário e banqueiro misterioso chamado Dieudonné Ferchaux (Charles Vanel). O milionário está em maus lençóis com as autoridades ...