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Nesta fábula moderna, Tete, um garoto de nove anos de idade, começa a ter ciúmes dos mamilos de sua mãe, quando seu irmão recém-nascido começa a amamentar. Ele pede então que a mãe reserve um mamilo apenas para ele. Ao mesmo tempo, o garoto se apaixona pela bela Estrellita.
Enquanto se preparava para participar de um congresso de medicina, Dr. Fausto encontra um sujeito que alega ter tido o estômago removido por ele, há quase dez anos. Contrariando todas as adversidades, este homem ainda vive. O suposto antigo paciente começa a colocar a sanidade mental do Dr. Fausto em xeque.
O céu está vazio, o inferno está cheio. Cada alma é disputada com unhas e dentes pelos dois espectros. Quando parece que uma contusão no cérebro vai encerrar a vida do boxeador mexicano Manny (Demián Bichir), duas agentes sobrenaturais são enviadas para tentar conquistar sua alma: uma é um anjo de um céu que se parece exatamente com o ...