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Hossaim Sabzian é um homem pobre e humilde que é apaixonado pelos filmes do diretor Mohsen Makhmalbaf e, ao conhecer uma senhora em um ônibus, começa a se passar pelo cineasta. Forjando ser outra pessoa, ele entra na casa da família e promete colocá-la no seu próximo filme, caso ela lhe dê dinheiro. Percebendo que pode se tratar de um ...
Nematzadeh não fez o dever de casa no caderno fornecido para esse fim: da próxima vez que esquecer, será demitido! Naquela noite, seu camarada Ahmad acidentalmente leva embora o caderno de Nematzadeh. Ahmad sai em busca da casa de seu amigo nas aldeias vizinhas para devolver seu caderno...
Um pai e seu filho voltam para a cidade de Guilan em procura dos atores do filme que ele dirigiu há alguns anos. Eles então acabam encontrando pessoas que perderam tudo no terremoto, mas que continuam com esperança.
Qassem (Hassan Darabi) é um menino da escola primária negligenciado pelos pais e que ama futebol. Com mentiras, fraudes e roubos ele decide acumular dinheiro suficiente para poder pagar uma viagem para a cidade grande e comprar um bilhete para ver o seu time favorito jogar.