Greg (Jorge Caetano) é um roteirista contratado para escrever um script sobre Maria Guaranis, uma artista de estilo radical que está desaparecida. A medida que o autor produz o roteiro, acaba se identificando com Maria e se perdendo no processo de criação.
Um homem (Lauande Aires), que vive no limite entre razão e loucura, está em busca de seu passado. Para isso, ele percorre diversas cidades do interior do Maranhão para tentar reconstruir sua história. Nesse "road movie", ele vai conhecer os mais variados tipos de pessoas e reencontra signos de sua vida, mostrando um possível caminho para sua ...
Na periferia de São Luís, no Maranhão, a filha de um humilde tocador de pandeiro decide participar de manifestações políticas que estão ocorrendo no centro da cidade. Enquanto isso, um amigo próximo dos dois começa a ter pensamentos sombrios e obscuros a respeito de ambos família logo após descobrir sobre a gravidez de sua própria esposa.
Um casal chega a uma tranquila vila de pescadores no litoral maranhense, transformando a pacata rotina dos moradores da cidade.
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