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Inspirados no longa Parceiros da Noite (1980), os diretores James Franco e Travis Mathews tentam recriar as cenas gays deletadas para evitar uma classificação restrita. O filme aborda a produção cinematográfica e explora a questão sexual e a liberdade de criação.
Pearl (Emily Meade) namora em segredo a misteriosa veterana Leah (Leila George) e não sabe, mas por isso corre grande perigo. Além das agressivas conexões de Leah, as duas precisam enfrentar a homofobia da mãe de Pearl e os ciúmes de Bob (Nick Eversman) na luta pelo amor - e pela vida.
Califórnia, anos 1930. O ativista Jim Nolan (Nat Wolff) batalha para conscientizar politicamente seus colegas e organizar uma grande greve dos catadores de maçã da região. Adaptação de Luta Incerta, de Jonh Steinbeck.
Conhecido como "Homem de Gelo", Richard Kukliski (Michael Shannon) prestou mais de 40 anos de serviços para a máfia, enquanto, em casa, se passava por um pacato pai de família do subúrbio de New Jersey.