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Durante a Segunda Guerra Mundial, o adolescente Stig (Johan Widerberg) tem 15 anos e é atraido pela beleza da sua professora Viola (Marika Lagercrantz), que tem 37 anos. Ela tem um marido bêbado e infiel, mas é seduzida pela juventude e inocência do menino. O relacionamento apaixonado e proibido dos dois tem consequências inesperadas.
No século XIX, Lasse (Max von Sydow) e seu filho, Pelle (Pelle Hvenegaard), são migrantes que deixam a Suécia e vão para a ilha de Bornholm, na Dinamarca, em busca de uma vida melhor. Eles encontram trabalho em uma grande fazenda. Porém, nesse emprego, são tratados quase como escravos e humilhados o todo. Pelle aprende a falar dinamarquês ...
Após coordenar um interrogatório sobre um homicídio na Europa, Fisher (Michael Elphick) chega ao Cairo. Ele lembra-se vagamente do que aconteceu, e por este motivo procura o auxílio de um terapeuta. Sob hipnose, Fisher viaja pela Europa por meio de dor e lembranças.