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Benilde (Maria Amélia Matta) é uma jovem arrogante que engravida de uma forma misteriosa. Ninguém sabe quem é o pai, ou como ela engravidou, acarretando uma investigação sobre o caso.
Um jovem rapaz, filho de um oficial inglês, vive no Porto. Lá, ele conhece uma bela jovem chamada Francisca, por quem nutre uma paixão funesta, que o leva à desgraça.