A agente do FBI, Clarice Starling (Jodie Foster) é ordenada a encontrar um assassino que arranca a pele de suas vítimas. Para entender como ele pensa, ela procura o periogoso psicopata, Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), encarcerado sob a acusação de canibalismo.
Preocupada com o repentino comportamento estranho e violento de seu filho Miles (Jackson Robert Scott), Sarah (Taylor Schilling) inicia uma investigação por conta própria para entender o que está acontecendo. Mas o que ela descobre é que alguma espécie de força sobrenatural está agindo sobre ele, influenciando, cada vez mais, suas ações.
Allan (Jason Beghe) é um rapaz cheio de vida até que um acidente o deixa tetraplégico. Saturado de todos ao seu redor e sem esperança no futuro, ele cultiva apenas a amizade de Geoffrey (John Pankow), que lhe dá de presente uma macaca que está sendo utilizada em experimentos de laboratório.
Travis (Matt McGorry) é um jovem músico que está passando por dificuldades. Ele cruza o caminho de Ellen (Amy Hargreaves), uma professora de yoga mais velha e casada, que está tentando adotar uma criança com o marido. Travis e Ellen começam um caso que aos poucos vai virando algo mais íntimo e profundo. Como seus encontros continuam, Ellen ...
No último dia de verão, oitos amigos passam um dia juntos na praia. Essa pode ser a última vez que os oito se encontram ao mesmo tempo, já que eles vão se separar quando as aulas na faculdade começarem.
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