A agente do FBI, Clarice Starling (Jodie Foster) é ordenada a encontrar um assassino que arranca a pele de suas vítimas. Para entender como ele pensa, ela procura o periogoso psicopata, Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), encarcerado sob a acusação de canibalismo.
A luta da Mamie Till, mãe de Emmett Louis Till, um adolescente afro-americano de 14 anos que foi linchado em 1955 após ser acusado de flertar com uma mulher branca no sul segregacionista. Ela realizou um funeral de caixão aberto para seu filho, o que ajudou a iniciar o movimento pelos direitos civis.
Preocupada com o repentino comportamento estranho e violento de seu filho Miles (Jackson Robert Scott), Sarah (Taylor Schilling) inicia uma investigação por conta própria para entender o que está acontecendo. Mas o que ela descobre é que alguma espécie de força sobrenatural está agindo sobre ele, influenciando, cada vez mais, suas ações.
Enquanto se aproxima da idade adulta, Ben Meechum luta para ganhar a aprovação de seu pai, um clássico "macho alfa". Talvez por ser agressivamente competitivo e ter se frustrado em seu desejo de se tornar um piloto marinho, o homem exigia muito do filho.
Allan (Jason Beghe) é um rapaz cheio de vida até que um acidente o deixa tetraplégico. Saturado de todos ao seu redor e sem esperança no futuro, ele cultiva apenas a amizade de Geoffrey (John Pankow), que lhe dá de presente uma macaca que está sendo utilizada em experimentos de laboratório.
No último dia de verão, oitos amigos passam um dia juntos na praia. Essa pode ser a última vez que os oito se encontram ao mesmo tempo, já que eles vão se separar quando as aulas na faculdade começarem.
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