Marion, uma jovem de apenas 14 anos, está em uma situação complicada: após a morte inesperada de sua mãe, Martine, ela acaba perdidamente apaixonada por seu padrasto, o pianista Rémi. Por dificuldades financeiras, ela é enviada por ele para morar com o pai biológico, mas se rebela e fará de tudo para evitar cortar relações com Rémi.
O jovem Sergio Giuramondo (Julian Sands) está noivo da nobre duquesa Cristina (Nastassja Kinski). Mas após descobrir que ela era amante do rei, rompe o noivado. Ele, então, deixa sua cidade natal e vai seguir a carreira religiosa em busca de solidão. Porém é constantemente interrompido por pessoas que veem nele uma figura milagrosa e mulheres ...
Jerzy (Jerzy Radziwilowicz) é um cineasta polonês que está tentando rodar na Suíça um filme recriando imagens de pintores famosos, como Goya e Rembrandt. Porém, as filmagens não estão caminhando muito bem, mesmo com a pressão da produção. Em meio ao caos criativo, o diretor se envolve com duas mulheres locais, Hanna (Hanna Schygulla), a ...