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Um garoto de 16 anos, fã de Bob Dylan, tem acesso ao restante do mundo apenas por meio da internet, enquanto vê os dias passarem em uma pequena cidade rural de colonização alemã, no sul do Brasil. Até que uma figura misteriosa o faz mergulhar em lembranças e num mundo além da realidade.
Os adolescentes Caio (André Antunes) e Mari (Caroline Abras) estão descobrindo a noite de São Paulo, saindo por ai em busca de diversão. E é entre o som e os silêncios que eles vão se conhecendo mais também.