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Depois de abandonar seu posto no exército Imperial, Li tem que lutar pela sua vida com o lutador japonês Lai Qi, que foi mandado pelo governo para aniquilá-lo.
Nordeste da China, final da década de 1920. Uma jovem de 18 anos (Gong Li) é prometida pelo pai a um rico leproso dono de uma vinícola. Já casada, costuma encontrar-se com um dos empregados (Jiang Wen) nos campos de sorgo. Após a morte do marido ela assume o controle da vinícola e cuida da criação do filho que teve com o amante, agora ...
A história de Norbu (Rigzin Tseshang), um ladrão de cavalos que é expulso de sua tribo após roubar um templo. Norbu se arrepende do crime, mas logo é obrigado a roubar novamente para alimentar seu segundo filho recém-nascido.