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O filme acompanha a história de José (Diego Abatantuono), pai de Jesus Cristo e marido de Maria (Penélopoe Cruz). José, um homem maduro, cortejava várias mulheres em sua cidade, mas nunca havia se casado. Quando Maria, a quem já tinha cortejado antes, volta para a vila grávida sem que ninguém saiba quem é o pai, ele acaba se casando com ...