Um agente especial (Jackie Chan) é escolhido para proteger um grande magnata do mundo dos negócios, entretanto, o empresário é sequestrado em uma ousada armadilha. O agente, então, une forças a um experiente detetive a fim de solucionar o caso e descobrir o paradeiro do gestor.
Chang (Chiang), Huang (Chen) são dois pequenos bandidos que formam uma forte amizade com o soldado Ma (Lung) e montam um exército poderoso para tomar a província, levando Ma ao poder. Os irmãos de sangue, contudo, serão testados quando a cobiça e a luxuria fazem com que Ma volte os olhos para a bela esposa de Huang.
Golden Swallow (Pei-Pei Cheng) vive pacificamente com seu amigo (Lo Lieh) em uma cachoeira. Ela desistiu de seus métodos de lidar com a morte, mas logo é acusada de fazer um ataque sangrento contra um clã. O verdadeiro culpado é um velho namorado chamado Silver Roc (Jimmy Wang Yu) que está se passando por ela. Um complicado triângulo amoroso ...