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Em plena Segunda Guerra Mundial, um menino e sua família vivem na miséria. Isso até que o garoto encontra um ex-professor que o manipula.
O pequeno Tim Tammer, filho de um faloreiro, vive na praia do Mar Báltico, onde seu pai trabalha em completo isolamento do mundo exterior. Muitas vezes Tim se sente sozinho, mas, quando um grupo de pioneiros amarram suas tendas nas proximidades e logo ele faz novos amigos. Seus pais dão permissão para ele viajar com outras crianças até Cabo ...
Em 1944, dentro de uma comunidade judaica na Europa Central, o desavisado Jakob Heym (Vlastimil Brodský) acaba espionando, sem querer, uma transmissão alemã de rádio que anuncia a desaceleração do Exército Soviético justamente no local onde eles estão. Jakob avisa a seu melhor amigo, mas a notícia rapidamente se espalha e ele vira um ...