Mauro, um juíz, se encontra preocupado com sua irmã mais velha, Marta, que está sofrendo com problemas psíquicos e fantasias de suicídio. Marta parece melhorar quando Maura apresenta a ela Giovanni, um ator. Contudo, Mauro acaba desenvolvendo ciúmes entre a relação dos dois.
Um jovem, armado com um arco mágico e flechas, embarca em uma jornada por uma terra mística, visando acabar com o reinado de uma bruxa maligna.
O jovem Paolo serve seu primeiro ano como militar e sofre humilhações e abusos pelos oficiais do Exército.