Manuel (Geraldo Del Rey) é um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes (Mílton Roda) e acaba matando-o numa briga. Ele passa a ser perseguido por jagunços, o que faz com que fuja com sua esposa Rosa (Yoná Magalhães). O casal se junta aos seguidores do beato Sebastião (Lídio Silva), que promete o fim do ...
Ambientada na fictícia cidade de Santana do Agreste, Tieta é escorraçada da cidade pelo pai, Zé Esteves, irritado com o comportamento liberal da jovem e influenciado pela sua outra filha, Perpétua.
Em Asa Branca, os moradores vivem em função dos supostos milagres de Roque Santeiro, que teria morrido como mártir, mas reaparece anos depois, ameaçando o poder das autoridades.
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