O Circo

Marion Dixon (Lyubov Orlova) é uma atriz circense americana que é hostilizada por ter dado à luz a um bebê negro. Quando ela conhece o empresário alemão Franz von Kneishitz, que quer copiar seu espetáculo no trapézio para uma turnê pela URSS, ela passa a viver como sua escrava ameaçada de ter seu segredo revelado.