Cansado de conviver diariamente com a miséria, Ursinho (Digão Ribeiro) inicia uma árdua busca por alguma fonte de renda para que consiga sair da favela onde vive e ajudar seu pai. Quando ele consegue um emprego com um homem rico e influente, acaba conhecendo também um michê de Copabana e fica obcecado por ele.