Marília e Marina

Inspirado pelo poema de Vinicius de Moraes, Balada das duas mocinhas de Botafogo. Tanto Marília quanto Marina estão infelizes em suas vidas amorosas. Nem Marcelo, amante de Marília e nem Júlio, noivo de Marina, prestam para alguma coisa. As duas mulheres, então, iniciam uma aproximação dolorosa, identificando-se uma com a outra cada vez mais com o passar do tempo, criando um forte, porém incerto laço.