Uma Super-Simplificação de Sua Beleza

Quando o diretor de cinema Terence Nance chega em sua casa, ele descobre um recado na secretária eletrônica. A voz gravada é da garota com quem ele sai, indicando que este é o fim do namoro entre eles. Perturbado, o cineasta decide retraçar a relação entre os dois, misturando imagens de animação, ficção e documentário, compondo um diário íntimo e obsessivo.