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Em 1980, na aldeia curda de Nusaybin, a sudeste da Turquia, vive Xelilo, um homem perturbado que mora em uma loja abandonada e vaga pelas ruas da vila. Ele é observado por Cengo (Abdullah Ado), um garoto de 12 anos que vende chicletes para sobreviver. Os dois então formam uma delicada amizade, e passam alguns momentos de sossego juntos, até que suas pobres vidas são viradas do avesso quando o exército turco toma o poder em 1980. A partir daí, eles são submetidos ao toque de recolher, enquanto a população tenta resistir ao golpe. O foco da vida dos dois amigos muda radicalmente, gerando consequências dramáticas.