Estados Unidos, anos 60. Montagem dos melhores momentos de uma entrevista de doze horas com Aaron Payne, mais conhecido pela alcunha de Jason Holliday, figura peculiar da década de 60 nos Estados Unidos. Entre cigarros e bebidas, Holliday narra fatos de sua vida e tece comentários diversos e observações sobre o que significa ser e como é ser um homem negro e gay naquele país, naquela época.