Uma pequena banda da polícia egípcia chega a Israel, com o objetivo de tocar na inauguração de um centro cultural árabe. Entretanto, devido à burocracia, eles são esquecidos no aeroporto. Eles tentam se deslocar por conta própria, o que faz com que cheguem a uma pequena cidade no meio do deserto.
- Foi selecionado como o representante de Israel ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Entretanto a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas recusou a indicação devido ao filme ter mais de 50% de seu conteúdo falado em inglês, ao invés de árabe ou hebreu, línguas oficiais do país.
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