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O diretor Zhang-ke Jia viaja com o famoso pintor Liu Xiaodong da China à Tailândia onde encontram diariamente trabalhadores no auge da turbulência social. O cineasta encontra o pintor em Fengjie, uma cidade que está prestes a ser engolida pelo rio Yangtze, onde os trabalhadores sem camisa do sexo masculino são os objetos das pinturas de Liu. Em Bangkok, Liu pinta as prostitutas tailandesas. Os dois temas das pinturas tem o mesmo sentido e tratam sobre o trabalho desumanizante.