O jornalista Fernando (Pedro Cardoso) e seu amigo César (Selton Mello) abraçam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 60. Os dois alistam num grupo guerrilheiro de esquerda. Em uma das ações do grupo militante, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando então planeja o sequestro do embaixador dos Estados ...
Penélope e Luiza se tornam grandes amigas após se conhecer num curso de teatro. Apesar de personalidades opostas, as duas se complementam perfeitamente. A amizade das duas é posta à prova, porém, quando Penélope beija o namorado de Luiza num festa.
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